Il ritorno della lupa

Cracovia alla fine del XIX secolo. Kamil, poeta e pittore, si prepara al matrimonio con la giovane e ingenua Krystyna, che non conosce la sua vera natura. Entrambi arrivano al palazzo della contessa Julia – una donna che, secondo la leggenda, era solita infestare la zona come una licantropa, prima di morire per «un colpo sacro». Li invita Stefania Ziembalska, cugina di Kamil. Nel palazzo vivono anche le figlie degli Ziembalski, Ania e Iza, la governante Ewelina, la vecchia cameriera Agata e la cameriera Pelasia. La prima notte gli sposi la trascorrono nella vecchia stanza della contessa Julia, appositamente preparata da Stefania. Quando Krystyna resta sola, vede una terrificante figura di lupo mannaro e subisce uno shock. Il medico chiamato spiega il suo stato con la paura della notte di nozze. Tuttavia, poco dopo la ragazza muore, annegata durante il bagno da un’entità misteriosa, e tutti ritengono il delitto opera della «maledetta Julia». La governante Ewelina diventa la successiva vittima dell’orrore, e la sera Kamil riceve la visita di Ania. Con suo orrore, la ragazza inizia a trasformarsi in un lupo mannaro. Kamil le spara, per poi scoprire sul letto il corpo senza vita di Ania con una ferita d’arma da fuoco. L’incendio causato da una lampada rovesciata divora l’edificio…