Die Rückkehr der Wölfin

Krakau am Ende des 19. Jahrhunderts. Kamil, ein Dichter und Maler, bereitet sich auf die Hochzeit mit der jungen und naiven Krystyna vor, die seine wahre Natur nicht kennt. Beide gelangen zum Schloss der Gräfin Julia – einer Frau, die der Legende nach als Werwölfin gespukt haben soll, bevor sie von einer „heiligen Kugel“ getötet wurde. Eingeladen wurden sie von Stefania Ziembalska, Kamils Cousine. Im Schloss leben auch die Töchter der Ziembalski, Ania und Iza, die Gouvernante Ewelina, die alte Dienerin Agata sowie die Kammerzofe Pelasia. Die Verlobten verbringen ihre erste Nacht in dem ehemaligen Zimmer der Gräfin Julia, das Stefania speziell vorbereitet hat. Als Krystyna allein dort bleibt, erblickt sie die furchterregende Gestalt eines Werwolfs und gerät in Schock. Der herbeigerufene Arzt erklärt ihren Zustand mit Angst vor der Hochzeitsnacht. Kurz darauf jedoch stirbt das Mädchen, ertrunken beim Baden durch ein mysteriöses Wesen, und alle halten das Verbrechen für das Werk der „verfluchten Julia“. Das nächste Opfer des Schreckens wird die Gouvernante Ewelina, und am Abend besucht Ania Kamil. Zu seinem Entsetzen beginnt das Mädchen, sich in einen Werwolf zu verwandeln. Kamil erschießt sie, nur um dann auf dem Bett die Leiche von Ania mit einer Schusswunde zu entdecken. Ein durch umgestürzte Lampe ausgelöschtes Feuer verzehrt das Gebäude...